어릴 때부터 줄곧 말 머리를 한 괴물에게 쫓기는 악몽에 시달려온 제시카(릴리 플뢰르 퐝토)는 원인을 찾기 위해 자각몽을 공부하기 시작한다. 그럼에도 불구하고 여전히 악몽에 시달리는 나날을 보내던 중 제시카는 외할머니의 부고를 듣고 고향으로 내려간다. 제시카는 우연히 외할머니께서 생전에 그렸던 이상한 그림들을 보게 되고, 그 후 원인모를 자각몽에 시달리게 되는데...